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中金个股海宁皮城全国布局快速推进

发布时间:2021-01-08 01:33:57 阅读: 来源:轻钢龙骨厂家

公司近况海宁皮城(002344)公布2个新项目(天津、海宁六期)投资公告:天津项目规划总建筑面积15万平米(皮革市场11.2万平米),总投资额5.3亿元,预计2015年三季度开业,项目采取合资方式,海皮占比80%;海宁六期规划总建筑面积33.8万平米,包括展览中心5万平(2014年开业),国际馆12.8万平、皮衣批发中心13.7万平(均2015年开业)、配套商务楼2.3万平,总投资额13.4亿元。

另外公司网上商城海皮城将于9月12日正式上线(官网公布)。

评论内增外拓战略快速推进,全国布局初具雏形。公司目前已在华东(海宁本部、江苏)、华中(武汉、河南)、华北(北京、天津)、东北(辽宁、哈尔滨)、西南(成都)等区域完成布局,未来还有望在西北、山东等地外拓(西安、济南、呼和浩特等考察中)。

2013年中报公司拥有货币资金15.6亿元,无银行借款,经营现金流10.3亿元,且项目滚动开发,尽管在建项目多,但资金压力小。

新项目2015年贡献业绩,有望提升市场对公司业绩快速增长预期。天津项目地址理想,成本不高(140万/亩),人口密集且冬季寒冷,有望延续公司新项目当年开业当年繁荣;本部市场一铺难求,六期与原有市场差异化定位(国际馆、皮衣批发、展览),开业后能提升公司核心竞争力,增强市场话语权。根据公司过往项目实际招租情况,本次可行性报告的租售价格偏保守,不排除实际超预期可能,新项目对14年业绩几无影响,15年增厚0.04-0.05元(低个位数影响),16年增厚0.11-0.14元(全年贡献业绩)。

电商平台9月12日正式上线,线上线下双剑合璧值得期待。公司的网上商城海皮城,定位为皮革专业购物平台和批发平台,以线上线下联动(O2O)为主要目标,前端多平台运营(包括官方平台、批发平台、第三方平台、电商服务平台、实体服务平台),后端统一管理(包括服务平台、智能仓储平台、会员关系维护平台、全网运营平台以及智能数据分析系统)。公司未来将拥有线上线下双渠道,届时融合互补的效果值得期待!估值建议暂维持盈利预测,公司成长空间明确,行业中相对稀缺,持续推荐。

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