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中金个股海特高新深度布局航空工业

发布时间:2021-01-07 12:12:32 阅读: 来源:轻钢龙骨厂家

布局清晰,有利于公司长远发展。 此次发行价格不低于 21.10 元/股,截至公告日,公司总股本 33,698.5 万股,本次发行完成后股本将增至 41,613.2 万股,增加 23.49%。公司 2014 年预测 EPS为 0.53,此次增发后, EPS 稀释至 0.43,稀释约 18.86%,短期受到一定影响,我们认为公司定增项目 IRR 较高, 并且主业布局清晰, 有利公司长远发展。

定增项目均为公司主业, 强化竞争优势。 公司此次定增投向主要为公司宽体飞机维修业务、 航空发动机 ECU 及维修业务,以及航空培训项目。定增项目 投资回报率较高,市场空间广阔、布局长远,此次增发完成后,公司核心主业规模将进一步得到提升,优势进一步扩大。

公司 取得成都嘉石 科技 52.91%股权, 进入高端半导体芯片行业。嘉石科技在第二代/第三代集成电路芯片产品方面具有良好的技术领先优势,本次收购有利于公司分享国内高端电子芯片制造领域的发展红利。

与中电科 29 所签署战略合作协议,深度布局航空制造领域。 双方将利用对方现有或者未来的设计、制造、测试、培训、综合保障等能力,优先与对方开展深度合作。 航空制造业务是公司重点布局的业务领域,本次与中电科 29 所合作,标志着公司将深度布局航空制造领域,享受中国航空工业快速发展的红利。

估值建议

暂不考虑增发及收购,预计公司 2015/16 年 EPS 为 0.83 和 1.30。当前股价下,对应 2015/16 年市盈率分别为 28.8x 和 18.3x, 公司估值水平显着低于航空制造业整体水平, 维持推荐,目标价 30.7元。

风险

新产品研发量产不确定性;战略合作实施的不确定性。

(责任编辑:HN666)

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